Архив » Рынок 23 мая: внешний фон и прогнозы аналитиков

Главная - Архив » Рынок 23 мая: внешний фон и прогнозы аналитиков

Рынок 23 мая: внешний фон и прогнозы аналитиков

Внешний фон: Американские индексы закрылись разнонаправленно. Индекс Доу-Джонса понизился на 0,02% до отметки в 13,539.95 пункта /-2,93 пункта/. NASDAQ Composite Index прибавил 0,36% до значения в 2,588.02 пункта /+9,23 пункта/. S&P500 понизился на 0,06% до значения в 1,524.12 пункта /-0,98 пункта/. Внимание рынка было приковано к игровому сектору. Котировки акций MGM Mirage выросли на 17,03 долл, или 27 проц,, что способствовало росту рыночной стоимости компании на 4,8 млрд долл. Компания Tracinda, принадлежащая миллиардеру Кирку Керкоряну, сообщила о намерении начать переговоры о покупке двух крупнейших казино в Лас-Вегасе. Данное сообщение способствовало подорожанию акций других казино. Фьючерсы на нефть на Нью-йоркской товарной бирже во вторник подешевели более чем на 1 доллар и закрылись ниже отметки 65 долл за баррель. Во вторник было зафиксировано самое значительное падение цен на бензин за семь месяцев, и обусловлено оно было ожиданиями роста запасов топлива. Участники рынка ждут еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые представит в среду Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США. Brent (ICE), Jul.07: $69,52 /-$0,97, -1,39%/. Light Crude Oil (NYMEX), Jun.07: $64,97 /-$1,30, -2,00%/. Золото, серебро и никель снизились. Gold 100 oz. (GC, COMEX): $659.1 /-0,57%/. Silver, 5000 oz (SI, COMEX): $12.919 /-1,05%/. Никель (Cash): 49,875.00 /-4,59%/. Во вторник европейские рынки начали сессию некоторым снижением на фоне негативных новостей вокруг крупнейшей фармацевтической компании. Однако, затем рынки свое внимание вновь обратили к благоприятной конъюнктуре на сырьевых рынках и к позитивной статистике. Европейские индексы закрылись со смешанной динамикой. FTSE 100: 6,606.60 /-0,46%/. DAX: 7,659.39 /+0,53%/. CAC: 6,089.72 /-0,00%/. На азиатских площадках движение разнонаправленное. China Shanghai Comp +1.12% Japan Nikkei 225 +0.14% Hong Kong Hang Seng – -0.16% India BSE 30 -0.05% ADR ПО ЗАКРЫТИЮ (США) Лидерами роста среди всех российских ADR стали бумаги ЮКОСа /+23,20%/. В лидерах падения – Мечел /-4,42%/. Татнефть: 44,54 /+0,47%/. ЛУКОЙЛ: 77.30 /+0,06%/. РАО ЕЭС: 131.50 /0,00%/. СургутНГ: 61.55 /-0,24%/. Газпром: 38.30 /-0,47%/. МТС: 54.15 /-0,91%/. Ростелеком: 55.63 /-1,12%/. Нор. Никель: 197.00 /-1,13%/. Вымпелком: 100.00 /-2,07%/. Экономический календарь: Время (Мск.) Индикатор Страна Период Предыдущее Прогноз 12.30 Протокол заседания ЦБ 09-10.05 Британия – - – 13.00 Заказы промышленных предприятий M/M ЕС Март -0.7 % +0.5 % 13.00 Заказы промышленных предприятий Y/Y ЕС Март +4.7 % +8.0 % 15.00 Индекс рефинансирования MBA США до18.05 -0.8% – 16.30 Индекс опережающих индикаторов Канада Апрель +0.4% +0.4% Прогнозы аналитиков: Брокеркредитсервис Похоже, что досрочно наступившее лето вносит коррективы в инвестиционные планы. Активность участников рынка после длительных майских праздников так и не повысилась, зато присутствие крупных спекулянтов делает движение весьма волатильным и не всегда адекватным текущей ситуации. Рынок усыпляет бдительность своим монотонным движением, а в конце – резко взрывается в противоположном направлении. Пожалуй, самой верной стратегией сейчас будет «купил и держи». Международные площадки вчера демонстрировали разнонаправленную динамику – европейские рынки преимущественно снижались, американские индексы закрылись вблизи нулевых отметок и так же неоднородно. Азиатские рынки сейчас торгуются с легким позитивом, лидером роста последних торговых сессий выступает банковский сектор. Рынки сырья вчера корректировались – промышленные металлы потеряли более 1%. Нефтяные котировки так же просели в преддверии выхода данных по запасам топлива в США, сегодня. Отечественные площадки вновь сохранят боковую динамику. Ярких идей на рынке пока так и не появилось. Вчерашние лидеры роста – нефтяные компании сегодня будут более уязвимы. Акции Лукойла будут торговаться в диапазоне 1970-2020 руб., Газпром в границах 243-252 руб. РАО ЕЭС может незначительно просесть к уровням 33,5 руб., но скорее это вызвано временным отсутствием ликвидности. Акции металлургических компаний так же могут просесть вслед за снижением цен на металлы. Относительным позитивом может послужить информация о продолжении участия ГМК Норникеля в борьбе за «канадские» активы. ВТБ-24 Сегодня внешний фон для российского рынка акций примерно такой же, каким был вчера утром. Мировые фондовые индексы торгуются разнонаправлено, нефть продолжает торговаться вблизи уровня $70 за баррель Brent. Только японская йена за ночь еще немного подешевела относительно евро и доллара, что должно положительно отразится на динамике рынков акций. Поэтому мы сегодня ожидаем продолжения бокового движения на российском фондовом рынке. Как и вчера, вероятно, лучше рынка вновь будут акции компаний нефтегазового сектора. Фаворитом вновь считаем ЛУКОЙЛ, который все же сумел подняться и закрепиться выше отметки 2000 руб. за акцию. Причем стоит отметить, что ЛУКОЙЛ был единственной из российских blue chips, чьи АДР прибавили в цене в ходе вчерашних торгов в США. Возможно, что на новостях о подвижках в возможной приватизации Связьинвеста появятся дополнительные заявки на покупку в бумагах телекоммуникационных компаниях. Хотя с другой стороны участники рынка в текущем месяце игнорировали и более весомые корпоративные новости. Очевидно хуже рынка чувствуют себя акции Сбербанка, при том что цена ГДР ВТБ в Лондоне продолжает расти. Атон-Лайн Вчера акции на российском фондовом рынке показали разнонаправленную динамику. Индекс РТС по итогам торгов снизился на 0,32%, индекс ММВБ – на 0,33%. Лучше рынка выглядели акции нефтяного сектора на фоне высоких цен на нефть. Совет директоров «Газпрома» утвердил дивиденды за 2006 год в размере 2,54 рубля на акцию. В прошлом году было выплачено 1,50 рубля на акцию. Рост дивидендных выплат в этом году составил примерно 69,3%, что примерно соответствует росту прибыли «Газпрома» за 2006 год по РСБУ (68,9%). Вчера на выездном заседании Совета директоров «Лукойла» был утвержден план освоения каспийских шельфовых месторождений. Добыча начнется с 2009 года и постепенно до 2024 года в строй будут введены все месторождения, разрабатываемые «Лукойлом». При этом компания обещает достаточно государство высокие налоговые поступления. В целом принятую стратегию развития каспийского направления деятельности «Лукойла» мы считаем позитивной для котировок акций компании, возможно, в будущем, дополнительный импульс данным проектам придаст совместная разработка ряда каспийских месторождений Туркмении. Для Норильского Никеля положительным драйвером сегодня, на наш взгляд, станет решение руководства ГМК продолжить борьбу за канадскую «LionOre». (Ведомости) Ранее мы уже заявляли, что ГМК с большой вероятностью продолжит борьбу за «LionOre», а недовольство действиями швейцарской «Xstrata» было вызвано намерением «Норникеля» «застолбить территорию». Мы ожидаем открытия рынка на уровне вчерашнего закрытия на фоне разнонаправленного движения мировых индексов. Американские рынки закрылись практически в нуле – в отсутствии статистики торги проходили довольно безыдейно. Азиатские площадки торговались в положительной зоне на фоне роста банковских акций в ожидании роста прибылей. Цены на никель вчера упали на 5,06% из-за рекордного роста запасов металла на 8,1% на Лондонской Металлической бирже. Сегодня рекомендуем инвесторам обратить внимание на изменение запасов металлов на LME, так как это может определить дальнейшую динамику цен на рынке. Боковая динамика наиболее вероятна в течение сегодняшнего дня. Инвесторы будут ожидать выходящих вечером данных по запасам топлива в США. Аналитики прогнозируют увеличение запасов, однако наибольшее внимание будет сфокусировано на запасах сырой нефти и дистиллятов. Запасы дистиллятов находятся выше средних значений, в то время как запасы бензины значительно ниже. В случае падения обоих мы можем ожидать дальнейшего роста цен на нефть. Лучше рынка будут выглядеть акции «Норильского Никеля» из-за решения Совета Директоров повысить предлагаемую цену за LionOre. ItInvest: На сегодня, по нашему рынку, картина позитивная в плане динамики, но негативная, в плане фона. Рынок набирает обороты. До спекулянтов медленно, но верно доходит, что они «немного» перестарались, продавая нефтегазовый сектор на этих уровнях и ниже. Те цены, что мы видели в начале мая, и по которым мы выставили рекомендации покупать или разбавлять позиции, мы уже вряд ли увидим. С другой стороны, фон всё же на сегодня настораживает. Америка так долго и безоткатно росла, что любое торможение или тем более, кивок вниз, может быть расценены, как начало коррекции и продажи начнутся и у нас. Европа тоже росту не помощник. Там ситуация схожая. Игроки здесь ждут снижения, правда по другому поводу – из-за дорогого евро и замедления темпов роста экономики Еврозоны. Англия также демонстрировала вчера негативные настроения. Нефть, находясь на высоких и сильных ценах, всё же готова отойти в более комфортный коридор для потребителей, это примерно 68-70 долларов за баррель Brent. Nettrader Нейтрально-позитивный внешний фон не нашел своего отражения во вторник на российском рынке акций. Несмотря на позитивную динамику фьючерсов на заокеанские фондовые индексы и рост цен на нефть в первую половину дня на российском рынке акций преобладали продажи. Лишь после консолидации котировок вблизи дневных минимумов на рынке появились робкие покупки в секторе нефтяных бумаг. В силу разнополярной динамики движения котировок ведущих бумаг, индекс РТС во вторник завершил день чуть ниже уровня закрытия предыдущего дня. Торговые обороты на ММВБ и в РТС остаются на очень низких уровнях, характерных для месяца летних отпусков. Жаркая погода на улице способствует снижению активности инвесторов. Участники рынка не могли больше игнорировать рост цен на нефть до максимальных в сентября 2006 года отметок. Это вылилось во вторник в робкие попытки роста бумаг нефтяного сектора силами местных спекулянтов. В этом эшелоне лидерами дневного роста были акции Сургутнефтегаза и ЛУКОЙЛа. Котировки акций ГМК НорНикель по традиции копировали динамику движения фьючерсов на цветные металлы. В целом динамика движения нашего рынка не располагает к покупкам. Акции ведущих эмитентов имеют высокую уязвимость без поддержки западного капитала на нашем рынке, а он пока обходит наш рынок стороной. Общая слабость нашего рынка акций отразилась и в акциях Сбербанка обоих видов, даже, несмотря на их высокую фундаментальную оценку и позитивные корпоративные новости. Падение котировок привилегированных акций Сбера более, чем на 2% мы связываем с заявлением А. Казьмина об отсутствии заинтересованности руководства банка в конвертации привилегированных акций в обозримом будущем. Американский рынок акций вновь завершил день в разнополярных областях. Только индекс Nasdaq сумел вырасти, поднявшись до уровня 6-летнего максимума. Цены на нефть марки к утру среды опустились ниже отметки $70/барр. В секторе цветных металлов также зафиксировано сильное снижение (никель -4,59%; цинк -2,04%; медь -1,97%). Азиатские фондовые площадки сегодня торгуются разнонаправленно, равно как и фьючерсы на американские индексы. На этом внешнем фоне мы ожидаем увидеть в среду слабое открытие нашего рынка акций. В секторе акций ГМК мы ожидаем увидеть высокую волатильность, где падение цен на сырье, компенсируется продолжением борьбы за покупку канадской компании LionOre выставлением более высокой цены оферты. Дневная динамика торгов нашего рынка вновь будет копировать ход торгов на европейских биржевых площадках. Вечером инвесторы будут ждать данных по запасам нефти и бензина из США. ИФ «Олма» Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. Индекс Nasdaq повысился на 0.4% на фоне благоприятных корпоративных новостей. S&P 500 и Dow Jones потеряли менее 0.1% отчасти из-за опасений, связанных с ростом доходности U.S. Treasuries – повышение процентных ставок может привести к замедлению роста прибыли компаний. Фьючерсы на фондовые индексы США в среднем немного прибавили. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, пока не сложилось единой динамики движения и по азиатским индексам. Российские АДР закрылись в среднем выше цен закрытия РТС. Сегодня сильные движения на рынке маловероятны. Внешний фон пока не позволяет говорить о возобновлении устойчивого подъема – цены на нефть Brent стабилизировались вблизи отметки $70 за баррель, нет сильных движений и по мировым фондовым индексам. Повлиять на обстановку на рынке энергоносителей могут данные по запасам нефти в США, выход которых ожидается в 18:30. Данные технического анализа не исключают коррекции вниз по индексу РТС, но существенных причин для фиксации прибыли по российским бумагам не наблюдается. Банк «Зенит» Во вторник котировки российских акций понизились. Инвесторы не спешат их покупать на фоне некоторого охлаждения отношений России и стран Запада. Кроме того, вчера подешевела нефть на мировых рынках. Индекс РТС снизился на 0,32% и закрылся на уровне 1860,83 пунктов. По нашему мнению, он по-прежнему находится в нейтральном тренде с диапазоном 1920-1770 пунктов. Смена тенденции может произойти после саммита «большой восьмерки», с участием России, который состоится 6-8 июня в Германии. Банк Москвы Вчерашние торги в очередной раз подтвердили отсутствие у инвесторов желания покупать, даже несмотря на весьма благоприятную ситуацию на мировых рынках и высокие цены на нефть. По всей видимости, сегодня можно ожидать продолжения невнятной динамики в большинстве голубых фишек, а фаворит последних торговых сессий – нефтяной сектор – может отойти на второй план, из-за чувствительного снижения цен на нефть накануне на ожиданиях роста запасов топлива в США. Скорее всего, основным движущим фактором для рынка может стать именно вчерашнее снижение цен на нефть, которое предопределит небольшое падение котировок большинства голубых фишек. Финансовая корпорация «Открытие» Американские индексы снизились под давлением котировок нефтегазовых компаний: DJI (-0,2%), S&P (-0.6%). Азиатские индексы продолжают рост: Shanghai Composite (+0,85%) Nikkei 225 (+0.3%). Цены на нефть снижаются на ожиданиях повышения запасов сырья в США, которые будут публиковаться сегодня. Цены на золото снижаются на фоне укрепления гособлигаций в Америке. Цена на металлы снизилась. Никель потерял более 4%. На фоне негативной динамики цен на сырье отечественный фондовый рынок будет находиться в «медвежьем» тренде. Материал подготовлен службой информации Point.Ru

Четвертое транспортное кольцо в Москве побьет рекорд Ла-Манша »

12.12.2017