Архив » Мозаика событий российского алкогольного рынка

Главная - Архив » Мозаика событий российского алкогольного рынка

Мозаика событий российского алкогольного рынка

Не останавливается креативная мысль создателей водки. Группа компаний ‘Галакта’ приступила к производству водки под торговой маркой ‘Пленум’. При этом в горлышко каждой бутылки ‘Пленум’ интегрирован индивидуальный серебряный элемент, который должен (по мнению создателей) обогащать водку при наливании: улучшает органолептические свойства, смягчает и придает полноту вкуса. В водке ‘Пленум’ использованы природные очищающие свойства серебра. Она проходит серебряную фильтрацию в процессе производства и обогащается за счет наличия индивидуального серебряного элемента 999° пробы в рассекателе каждой бутылки. В принципе, интересно. Другая компания в бутылках разместила серебряные монетки. Все еще продается водка ‘Ост-Алко’ с плавающими золотыми хлопьями… Мне кажется, это направление все-таки лучше безумств по украшению ‘тела’ бутылки бриллиантами за 0,2-1 млн долл. за бутылку. Не станет конкурентом ‘Путинки’ ‘медведевская’ водка: не то время нынче на дворе. ‘Путинка’ стала популярной в результате прихода власти молодого энергичного лидера государства, какому-то обновлению и надежде, а также максимально ‘раскрепощенной’ рекламе этой водки везде и всюду, вопреки любым запретам. Ее (водку и рекламу) упорно не замечали власти: ФАС и Администрация Президента. В России нет понятия этичности маркетинга; на этом поднялась водка ‘Путинка’. Администрация Президента, всячески открещиваясь от этой водки, не запрещала ее: это был дополнительный элемент всенародной рекламы нынешнего Президента. Власть устоялась минимум до 2020 года. Власти нет необходимости поддерживать себя через ‘президентские бренды’. Да и мы с вами изменились: уже не так верим обещаниям о всеобщем улучшении жизни… Поэтому даже если ‘медеведевские’ водки и появятся вопреки здравому смыслу (достаточно уже существующей много лет водки ‘Медведь’), то особой популярности они иметь не будут. Не каждая сеть хочет продаться монстрам, но приходится: каждый на рынке знает и сеть ‘Дикси’ с питерским началом, и сеть ‘Купец’ в Екатеринбурге. Контрольный пакет ‘Дикси’ куплен ГК ‘Меркурий’ – той самой компанией, которая осенью 2007 года не позволила ‘захватить’ банку Москвы и Московскому Правительству, имеющим в своем портфеле ТД ‘МВЗ’, завод ‘КиН’, и став владельцем его части. Но, видимо, спорить с Правительством Москвы бесполезно, и создается монстр – винно-коньячный Холдинг (’ТД ‘МВЗ’ + ‘КиН’) уже в рамках деятельности новых собственников. Продолжается многопрофильная скупка активов и ГК ‘Меркурий’, и Правительством Москвы. Государство перестало смотреть на то, как консолидируют алкогольный рынок частники. Оно решило на паях с частниками поучаствовать в консолидации перспективного бизнеса. Мы уже писали об этой ситуации, подкрепленной законодательной инициативой Москвы по возвращению жесткого контроля за региональными рынками со стороны субъектов Федерации. Инициатива в какой-то мере пройдет, Москва это знает и создает Холдинг, который позволит обеспечить столицу максимальным количеством алкогольной продукции, принадлежащей Правительству Москвы. В этом случае недогадливым регионам надо не избавляться от алкогольных активов (как это вначале хотели в Удмуртии в отношении Глазовского и Сарапульского заводов), а наоборот – входить в доли частных местных заводов, возрождать местную региональную алкогольную промышленность (но уже с собственным участием). А вот сеть ‘Купец’ – далеко от Москвы и ищет портфельного инвестора (готова продать 50% акций). И это путь в ближайшем будущем для большинства региональных сетей, которые основали Союз независимых сетей России. Жить в обществе и быть независимым от него удастся вряд ли. Российские винные компании активизируются в центре России – полтора года господства на винном рынке (а российское вино занимает 69% против 50% в 2005 году) пошли на пользу российским производителям. В Москве состоялось открытие филиала завода ‘Гермес Ника’, выпускающего вина ТМ Tenuta San Camillo. Компания находится в Кабардино-Балкарской Республике, входит в число лидеров отрасли по объему продаж и производства в своем регионе. А по России в 2007 году компа ния заняла 0,25% российского производства виноградного вина и 0,005% плодового вина. Далеко не самые крупные винодельческие компании меняют свои системы логистики и сбыта. Жизнь должна возродиться в регионах, тогда и Россия возродится хоть отчасти. Кто не знает компанию ‘Троя’ в Красноярском крае. С ней 10 лет жаждали работать все московские компании. Красноярский край всегда выпивал неимоверные количества алкоголя. Интересный факт: иркутская группа компаний ‘Янта’ продала контрольный пакет ОАО ‘Красноярский маргариновый завод’ (КМЗ) одному из крупнейших в Красноярске алкогольных дистрибуторов ООО ‘Троя’. Новый владелец уже остановил производство пищевых продуктов и объявил о создании на территории КМЗ логистического центра. Сегодня ‘Троя’ – это один из крупнейших алкогольных дистрибуторов в Красноярском крае, владеет сетью из 20 мини-маркетов ‘Троя плюс’. Таким образом, во всем Российском Зауралье появится первый крупнейший специализированный логистический алкогольный региональный центр. Торопитесь успеть. %NEW_PAGE%Продолжают программы создания своих частных торговых марок российские компании-дистрибуторы алкогольной продукции. Самый ‘свежий пример’: компания ‘Даймонд Трейд’ – один из крупнейших по оптовой реализации продукции ведущих заводов республики на территории РФ выпускает второй собственный бренд – ТМ ‘Задорская’. Линейка представлена четырьмя ныне ставшими классическими вкусами – ‘Люкс’, ‘Ржаная’, ‘Мягкая’, и ‘Медово-перцовая’. Тенденция только набирает силу; кто знает, может быть через 10 лет основная масса заводов будет заниматься на 70% розливом частных торговых марок дистрибуторов по аутсорсингу. Я не думаю, что дистрибуторов в России полностью вытеснят логистические компании (ЛК), о чем уже писал ранее. Другое дело, что эти же самые ЛК родятся от компаний-дистрибуторов, которые останутся и собственниками своих же частных ТМ. Открытием 2006 и 2007 годов стала даже не Группа ‘Синергия’, не рекордные объемы ‘Русского Алкоголя’, а достижения региональной компании ‘Омсквинпром’. Пр и прочих равных стартовых возможностях компания за два года со своим монобрендом ‘Пять озер’ (в принципе, совершенно обычным и тем сродни простоте ‘Зеленой марки’) стала лидером алкогольного рынка России. По итогам 2007 года ООО ‘Омсквинпром’ вошло в тройку лидеров по объему производства крепких алкогольных напитков в России. По сравнению с 2006 годом компания вдвое увеличила объемы производства – до 5,43 млн дал. Региональная компания впервые оказалась в числе крупнейших водочных производителей России, уступив лишь московским ОАО ‘Завод ‘Кристалл” (10,2 млн дал) и ЗАО ‘ЛВЗ ‘Топаз” (9,25 млн дал). В 2008 году ‘Омсквинпром’ намерен произвести 7,2 млн дал крепких напитков. Компания собралась ‘переназваться’. Уже оповестила о своей примерной стоимости- к ней ‘сватались’ иностранные покупатели, и 150 млн дол не устроили ‘Омсквинпром’. Вероятно, открытие еще одного завода (в центральной части России). Регионы доказали федеральному центру через 7 лет, что и региональные заводы могут выйти в лидеры рынка. Подъем регионального производства в России неизбежен (и все вытекающие отсюда проблемы для федеральных производителей тоже). Я бы сегодня ставил на развитие не федеральных, а региональных производителей. Вот уже ‘Веда’ по итогам года испытывает в Мордовии проблемы на своем заводе (Правительство Мордовии в своем годовом докладе отметило спад производства алкоголя на ‘Веде’ и ‘Мордовспирте’). Вот и ‘Ост-Алко’ резко сократит свои объемы после перевода розлива ‘Флагмана’ на Нарофоминский ЛВЗ. А посмотрите как успешно работают заводы в Удмуртии (Глазовский и Сарапульский, занимая каждый по 1% российского рынка водки и ЛВИ). Еще один пример успеха регионов России: ‘Байкалфарм’ – это будет ‘Омсквинпром’-2 в 2008-2009 годах. Региональный алкогольный завод ‘Байкалфарм’ (Бурятия) подвел итоги работы за прошлый год. Производство ликероводочной продукции завода в сравнении с 2006 годом выросло на 60%, до 1,85 млн дал. В 2008 году предприятие выпустит 3 млн дал ликероводочной продукции. С целью усиления своих производственн ых позиций, а также получения ‘политических дивидентов’ в серьезных регионах ‘Байкалфарм’ приобрела два завода в Красноярском крае: Канский ликеро-водочный и Знаменский спиртовой. Компания действительно убила ‘двух зайцев’ сразу: даже не сомневаюсь, что это вписывается и в прогрессивную для края программу Администрации Красноярского Края по самообеспечению себя максимумом алкогольной продукции. Край славится сильным административным ресурсом, значит, ‘Байкалфарм’ получит и хорошую поддержку своей продукции на уровне руководства края в преддверии создания федеральных программ по защите местных рынков по инициативе Москвы. Не надо забывать и о завершающем этапе строительства в Сибири третьего завода ‘Русский Алкоголь’, который также строится с большого одобрения администрации области, что произошло вместо возрождения того же ‘ВИНАПа’. Есть и еще свежий пример строительства завода компании ‘Хортица’ под Санкт-Петербургом. У нового Холдинга в Украине достаточно много затрат, связанных и с необходимостью удержать уровень рынка водки и ЛВИ, и необходимости развития Одесского коньячного завода, и с выходом на мировые рынки, где ‘Хортица’ сеголня в роли догоняющего ‘Немирофф’ и ‘Союз-Виктан’ (но и в чем -то ей легче: эти компании уже создали позитивную репутацию украинской продукции). А теперь еще и российский рынок, где активизируется и ‘Оверлайн’ с ‘Мягковым’, и еще ряд украинских компаний. В нынешних условиях для достижения 1,5 млн в 1 год производства, во 2 – пусть 3 млн дал, 5- на третий год, и 7 млн дал на четвертый год- понадобятся по 20 млн дол в год и не меньше. Но я лично считаю это заявление ‘Хортицы’ очередным удачным пиаром при всей амбициозности планов компании (как и участие в тендере на приобретение ‘Абсолюта’, из числа участников которого выбыла компания ‘Диаджео’).. Про эти 7 млн все через год забудут, зато сейчас это у всех на слуху. Безусловно, на новые ‘высоты’ своих водок и коньяков выйдут ‘Алкогольные заводы Гросс’. В 2007 году они концентрировали внимание на продажах федер альных брендов, таких как водка ‘Русский Бриллиант’, ‘Славянская, ‘Высота’, ‘Буфетная’, а также – коньяка ‘Славянский’. По итогам 2007 года суммарные продажи группы компаний составили около 5 млн дал, что почти на 25% больше показателя 2006 года. В 2007 году группа завершила процесс формирование – в состав ‘Алкогольных заводов ‘ГРОСС’ вошли иркутский ЛВЗ ‘Байкальский Кедр’ и волгоградская ‘Южная Винно-Коньячная Компания’. Компания стремится к публичности, следующим этапом, скорее всего, станет привлечение инвестора либо выход на IPO, которое может состояться в 2009 году. %NEW_PAGE%Как и целый ряд производителей, группа будет уходить от производства дешевых продуктов. Акценты будут смещены к более маржинальным маркам – от класса мейнстрим до премиального сегмента. Что касается объема продаж, то задачи стоят амбициозные, по итогам 2008 года группа планирует выйти на показатель 6,3 млн дал. Наверное, так и будет происходить: федеральные предприятия сосредоточатся на высоко маржинальной продукции; некоторые региональные в этом направлении составят конкуренцию федеральным, а основная масса региональных производителей будет работать в сегменте до 100 рублей за бутылку водки. Хочется вновь вернуться к теме аукциона по продаже блокпакетов акций крупнейших ликероводочных заводов Удмуртии – ‘Сарапульского’ и ‘Глазовского ЛВЗ’ (хочу напмнить, что оба завода очень успешны и принадлежат государству. В продолжение темы – самая свежая новость: аукцион прошел. ‘25% плюс 1 акция предприятий суммарно стоили инвесторам почти 150 млн рублей. Самым дорогим – 107 млн рублей – оказался пакет акций Глазовского ЛВЗ. 25 % + 1 акция разошлись по частям: порядка 52 тыс. акций предприятия приобрело ООО ‘Эксклюзив Алко’, заплатив за них 76,7 млн. рублей. 20,7 тыс. акций Глазовского завода приобрело ООО ‘Сапфир’, заплатив за них 30,5 млн. рублей. Аналогичный пакет акций Сарапульского завода оказался почти в 2,5 раза дешевле – 41 млн рублей. 30 млн рублей в акции вложило ООО ‘Эксклюзив Алко’, 11,8 млн рублей – ООО ‘Сапфир’. Оставшиеся ак ции (75 % минус одна акция) по-прежнему находятся в собственности республики. Как сообщалось ранее, вскоре они могут быть включены в уставной капитал ОАО ‘Удмуртспиртпром’ (УСП). Учредителями компании являются Правительство УР и ООО ‘Эксклюзив Алко’. Остальных совладельцев УСП в Минимуществе не раскрывают, а также не комментируют выбор ООО ‘Эксклюзив Алко’ в качестве партнера’. Мне бы очень хотелось узнать имена учредителей компаний-покупателей: такие ‘везунчики’! Переходим к цифрам (любимое дело): итак, один завод (исходя из стоимости пакета 25% акций в 107 млн руб.) стоит всего 17,5 млн дол, а второй (25% всего 41 млн руб.) 6,7 млн дол. Еще раз напомню- каждый завод занимает около 1% рынка водки и ЛВИ России в 2007 г. и входит в группу ‘серьезных заводов’. Государство оценило 2 своих отличных государственных завода в 24,2 млн дол. Отличная цена- почему и хочется знать покупателей поближе, чтобы оценить ‘благородство’ государства. А теперь сравним с недавними событиями: 7 заводов компании ‘Синергии’, занимающие около 5% российского рынка водки и ЛВИ в 2007 г. были недавно оценены в 1 млрд дол. Пусть курс акций несколько упал в последнее время, ничего страшного… Это было первое IPO в истории российского алкогольного рынка. Даже если и компанию несколько переоценили (пусть конкуренты не злорадствуют), будущей покупкой концерна ‘Оврелайн’ компания вполне доказывает свою роль и место на славянском рынке водки. Сегодняшняя стоимость акций ‘Синергии’ не менее 800 млн дол. Сравните: два завода в Удмуртии государство (а государство – это мы; это мы наняли это государство управлять нашей государственной собственностью; это наши с вами заводы государство оценило в эту смешную сумму…) оценило в 24 млн дол, а 7 заводов ‘Синергии’ (пусть даже и грамотно логистически распределенные по России) в 33 раза дороже… Какой-то абсурд… Вам не кажется? И напоследок новости столичной жизни. Не понятно – зачем Правительство Москвы выступило с законодательной инициативой по защите своего алкогольного рынка. Откуда могут взяться в Москве суррогаты и нелегальная водка, если: цитирую: ‘Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре прошлого года составила в Москве 2 047,45 руб. в месяц. Как сообщает Мосгорстат, этот показатель вырос по сравнению с декабрем 2006 почти на 16%. Напомним: потребительские цены на товары и платные услуги для населения Москвы выросли в прошлом году на 10%. Продукты питания – на 13,5%. Алкогольные напитки подорожали в среднем на 6,5%’. Неужели кто-то при такой стоимости ‘закуски’ в Москве сегодня рискнет купить суррогат и нелегальную водку. Да, видимо, при такой стоимости продуктового набора в Москве водку дешевле 150 руб за бутылку вообще не покупают.

Количество нападений пиратов на суда выросло в два раза »

12.12.2017